UHY CAPITAL מעניקה שירותי Family Office וניהול עושר מתקדמים למשפחות הון, יזמים ובעלי נכסים משמעותיים, הממלאים אחר הקריטריונים של לקוחות כשירים בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הייעוץ"), המ חפשים ליווי אסטרטגי כולל לניהול, שימור והעברת ההון לדורות הבאים.
אנו משלבים מומחיות עמוקה במיסוי בינלאומי הממלאים אחר הקריטריונים של לקוחות כשירים בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הייעוץ"), הנגשה להשקעות אלטרנטיביות, מבני נאמנות, תכנון בין-דורי וניהול סיכונים, לצד גישה בלתי תלויה וממוקדת לקוח.
הפעילות מבוססת על ניסיון של עשרות שנים בליווי עסקאות מורכבות, קבוצות עסקיות ומשפחות אולטרה-אמידות, תוך הקפדה על דיסקרטיות מלאה, חשיבה ארוכת טווח וסטנדרט שירות בינלאומי.
מעצבים עושר. משקיעים בצמיחה.
B.A. בכלכלה וניהול
שותף מייסד | מנכ"ל
מנהל השקעות, אסטרטגיה ופיתוח עסקי בעל למעלה מ־20 שנות ניסיון בשוק ההון, בגופים מוסדיים ובבנקאות הפרטית, מהן 17 שנים בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים כסמנכ"ל, חבר הנהלה מורחבת ומנהל אגף הבנקים והמוסדיים. לאורך הקריירה הוביל גיוסי הון, פעילות מכירות והפצה פיננסית מול בנקים וגופים מוסדיים, פיתוח שותפויות אסטרטגיות ויוזמות עסקיות רחבות היקף. פוליצר ייסד והוביל פעילות Family Office שהתמקדה בבניית פתרונות השקעה ותכנון פיננסי מותאמים אישית ללקוחות כשירים ומשפחות עושר, והוביל קהילות פיננסיות ועסקיות מובילות בקבוצת הראל. ניסיונו הרב, לצד קשריו הענפים במערכת הפיננסית בישראל ובחו"ל, מאפשרים לו לזהות הזדמנויות השקעה ולבנות פתרונות מותאמים לצורכי לקוחות מורכבים.
רובי
פוליצר
רו"ח
שותף מייסד | מנכ"ל
רואה חשבון מומחה למיסוי ישראלי ובינלאומי, בעל ניסיון בליווי משפחות הון ולקוחות בעלי צרכים פיננסיים מורכבים. מומחיותו כוללת תכנון מבני החזקה, נאמנויות, פתרונות מיסוי, ניהול הון ותכנון בין־דורי. בעבודתו הוא משלב ראייה מיסויית ופיננסית רחבה, במטרה לסייע בבניית מבנים יעילים, יציבים וארוכי טווח.
מוטי
שושנה
רו"ח, עו"ד
שותף מייסד
שותף מייסד במשרד שטיינמץ עמינח ושות', רואה חשבון ועורך דין, ובעל ניסיון רב בליווי בעלי שליטה, קבוצות עסקיות ומשפחות הון. לאורך שנות פעילותו עסק בתכנון מס, מבני החזקה, תכנון פיננסי והעברה בין־דורית של הון. ניסיונו כדירקטור וכיו"ר ועדת ביקורת מוסיף לפרופיל המקצועי שלו ראייה עסקית, רגולטורית וניהולית רחבה.
קובי
שטיינמץ
_edited_edited.jpg)
_JPG.jpg)
רו"ח, עו"ד
שותף מייסד
רואה חשבון ועורך דין, שותף במשרד שטיינמץ עמינח ושות', בעל ניסיון בליווי לקוחות בתחומי מיסוי, משפט, רגולציה ופיננסים. לאורך השנים ליווה עמותות, מלכ"רים, חברות ציבוריות וחברות פרטיות, וטיפל בתכנוני מס, פניות מקדמיות וייצוג מול רשויות המס. שילוב הרקע החשבונאי והמשפטי מאפשר לו להעניק ייעוץ מעשי ומותאם לצרכים פיננסיים ועסקיים מורכבים.
שמוליק
הירשפלד
תחומי התמחות
תכנון של מבני הון מורכבים ליחידים ומשפחות בעלות עושר משמעותי. המיקוד הוא בגמישות והעברת עושר בין-דורית בצורה יעילה ומוגנת.
אסטרטגיות השקעה ונכסים אלטרנטיביים
פיתוח אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית תוך שילוב גישה לנכסים אלטרנטיביים, עסקאות פרטניות וקרנות השקעה פרטיות. נועד ליצירת, פיזור, גיוון תיקי ההשקעות של הלקוחות הכשירים וראייה הוליסטית רחבה בחשיפה להזדמנויות פיננסיות ייחודיות.
אסטרטגיית מס חוצת גבולות
בניית מבני מס בינלאומיים המותאמים לפעילות גלובלית של
יחידים וחברות. המטרה היא יעילות, עמידה ברגולציה ותכנון ארוך טווח.
גישה למערכות פיננסיות גלובליות
פתיחת דלתות למערכות בנקאיות ופיננסיות בינלאומיות, כולל בנקאות פרטית ומבנים חוצי גבולות. מאפשר ניהול הון יעיל בזירה הגלובלית.
עסקאות תאגידיות ופרטיות
ליווי חברות ובעלי מניות בעסקאות מורכבות, גיוסי הון, מיזוגים ורכישות.
שילוב בין ראיה פיננסית אסטרטגית, ליכולת ביצוע מדוייקת.
ליווי והובלת חברות ובעלי מניות, ציבוריות ופרטיות, בעסקאות מורכבות העוסקות בגיוסי הון ומשקיעים, אקוויטי, חוב, מיזוגים ורכישות, הנפקות בארץ ובעולם. שילוב בין ראייה פיננסית, מיסויית ועסקית אסטרטגית, ליכולת ביצוע מדוייקת.
בניית מבני מס בינלאומיים באמצעות רואי חשבון בקבוצה המותאמים לפעילות גלובלית של יחידים וחברות. המטרה היא יעילות, עמידה ברגולציה ותכנון ארוך טווח.
פתרונות ניהול סיכונים והגנה פיננסית
אנו מלווים בתכנון פתרונות פיננסים מותאמים ומתקדמים, לרבות בחינת שילובים של מוצרים מובנים כחלק ממערך אסטרטגיות ההגנה על הנכסים. במסגרת זו, אנו פועלים בשיתוף פעולה עם בנקים וגופים מוסדיים פיננסיים מהארץ ובעולם, לצורך תכנון וגיבוש מוצר מובנה המתאים לצורכי הלקוח. במטרה לסייע בשימור והשבחת ההון, צמצום חשיפות ושמירה על גמישות ושליטה פיננסית בסביבה מקומית ובינלאומית מורכבת.
למה אנחנו
עושר, כאשר הוא מגיע להיקפים משמעותיים, דורש הרבה מעבר לניהול, הוא מחייב מבנה, ראייה ארוכת טווח והגנה.
אנו פועלים עם לקוחותינו לתכנון והטמעה של מסגרות ניהול הון מקיפות, המשלבות היבטים מגוונים, פיננסיים ובינלאומיים לכדי אסטרטגיה אחת קוהרנטית.
תפקידנו אינו מוגבל לשירותים נקודתיים.
אנו מפקחים על כלל הארכיטקטורה, תוך הבטחת יציבות, גמישו ת והמשכיות בין-דורית.
השותפים שלנו
שיתופי פעולה שתורמים להצלחה
אודות UHY CAPITAL
UHY CAPITAL הוקמה כפלטפורמת ניהול עושר ו-Family Office המעניקה מעטפת כוללת למשפחות הון, בעלי שליטה ויזמים אשר הינם לקוחות כשירים. הפעילות נשענת על התשתית המקצועית של פירמת שטיינמץ עמינח ושות', מהמובילות בישראל בתחום המיסוי והתכנון הפיננסי המורכב, ועל רשת UHY הבינלאומית הפועלת בכ-100 מדינות.
אנו מספקים שירות הוליסטי הכולל תכנון מס בינלאומי, מבני נאמנות, להשקעות אלטרנטיביות, ממשל משפחתי, תכנון בין-דורי וליווי עסקאות. מודל העבודה מאפשר ראייה כוללת של נכסי המשפחה פיננסיים, עסקיים ואישיים, תוך יצירת אסטרטגיה ארוכת טווח לניהול ושימור ההון.
הפעילות מתבצעת בגישה בלתי תלויה, תוך שיתוף פעולה עם בנקים פרטיים, מנהלי השקעות, קרנות השקעה, יועצים משפטיים וגופים בינלאומיים, במטרה להעניק ללקוחותינו גישה להזדמנויות השקעה מתקדמות ופתרונות פיננסיים מותאמים אישית.