UHY Capital
UHY CAPITAL הוקמה כפלטפורמת ניהול עושר ו-Family Office המעניקה מעטפת כוללת למשפחות הון, בעלי שליטה ויזמים. הפעילות נשענת על התשתית ה מקצועית של פירמת שטיינמץ עמינח ושות', מהמובילות בישראל בתחום המיסוי והתכנון הפיננסי המורכב, ועל רשת UHY הבינלאומית הפועלת בכ-100 מדינות.
אנו מספקים שירות הוליסטי הכולל תכנון מס בינלאומי, מבני נאמנות, ניהול השקעות, פתרונות נזילות, הקצאת נכסים, השקעות אלטרנטיביות, ממשל משפחתי, תכנון בין-דורי וליווי עסקאות. מודל העבודה מאפשר ראייה כוללת של נכסי המשפחה – פיננסיים, עסקיים ואישיים – תוך יצירת אסטרטגיה ארוכת טווח לניהול ושימור ההון.
הפעילות מתבצעת בגישה בלתי תלויה, תוך שיתוף פעולה עם בנקים פרטיים, מנהלי השקעות, קרנות השקעה, יועצים משפטיים וגופים בינלאומיים, במטרה להעניק ללקוחותינו גישה להזדמנויות השקעה מתקדמות ופתרונות פיננסיים מותאמים אישית.
הגישה שלנו
הגישה שלנו מבוססת על תכנון ארכיטקטורה פיננסית כוללת, המותאמת לצרכים הייחודיים של כל לקוח. אנו משלבים היבטים משפטיים, פיננסיים ובינלאומיים לכדי מסגרת אחת קוהרנטית, תוך ראייה ארוכת טווח ושמירה על גמישות. הליווי שלנו מתמשך, ומבטיח התאמה לשינויים רגולטוריים, עסקיים ומשפחתיים לאורך זמן.
למי אנחנו פועלים
אנו פועלים לצד יחידים בעלי הון גבוה, משפחות הון, יזמים ובעלי חברות, וכן תאגידים הפועלים בזירה המקומית והבינלאומית. לקוחותינו מחפשים ליווי אסטרטגי, דיסקרטי וארוך טווח, הכולל תכנון מבני הון, ניהול סיכונים וגישה להזדמנויות פיננסיות מתקדמות.
תחומי מומחיות
פעילותנו מתמקדת בארכיטקטורת הון פרטי, אסטרטגיות השקעה ונכסים אלטרנטיביים, גישה למערכות פיננסיות גלובליות, עסקאות תאגידיות וייעוץ הוני, תכנון מס חוצה גבולות ופתרונות ניהול סיכונים. אנו משלבים בין תחומים אלו לכדי מעטפת אחת מקיפה, המותאמת למורכבות הפיננסית של לקוחותינו.
היתרון שלנו
אנו משלבים ניסיון מקצועי רב-תחומי עם ראייה אסטרטגית ארוכת טווח ודיסקרטיות מלאה. פעילותנו מתמקדת בתכנון מבנים פיננסיים מורכבים, תוך שמירה על בהירות, שליטה וניהול מתואם בין כלל הגורמים הרלוונטיים. הגישה שלנו מאפשרת קבלת החלטות מושכלת ובניית פתרונות יציבים לאורך זמן.
פריסה וקשרים בינלאומיים
באמצעות קשרים מקצועיים ושיתופי פעולה עם גופים פיננסיים ומשפטיים מובילים בארץ ובעולם, אנו מעניקים ללקוחותינו גישה לפתרונות בינלאומיים מתקדמים. פעילות זו מאפשרת תכנון מבנים חוצי גבולות, גישה למערכות בנקאיות גלובליות וניהול יעיל של נכסים במספר תחומי שיפוט.
צוות הנהלה
רובי פוליצר
Managing Partner | Head of Investments & Strategic Partnerships
רובי פוליצר מביא ניסיון של למעלה מ-25 שנה בעולם ההשקעות, החיסכון ארוך הטווח והפתרונות הפיננסיים ללקוחות אולטרה-אמידים. בתפקידו הבכיר בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים הוביל את פעילות ההשקעות והשיווק לגופים מוסדיים, בנקים פרטיים, חברות ניהול עושר ומשפחות הון.
פוליצר הוביל גיוסי הון לקרנות השקעה אלטרנטיביות, פיתוח פתרונות השקעה מתקדמים והרחבת פעילות מול משקיעים כשירים ו-Family Offices. ניסיונו כולל הקצאת נכסים, בניית פורטפוליו השקעות מורכב, וניהול קשרים עם גופי Private Banking בינלאומיים.
פוליצר מוביל את אסטרטגיית ההשקעות של UHY CAPITAL, תוך מתן גישה להזדמנויות השקעה ייחודיות והתאמת פתרונות ללקוחות בעלי הון משמעותי.
Managing Partner | Head of Wealth Structuring
מוטי שושנה מתמחה בתכנון מבני החזקה, תכנון מס וניהול הון למשפחות אמידות ולקוחות מורכבים. במסגרת פעילותו מלווה לקוחות בבניית ארכיטקטורה פיננסית כוללת, הכוללת מבני נאמנות, פתרונות מיסוי, תכנון בין-דורי וניהול סיכונים.
שושנה מביא עמו ניסיון מקצועי בפירמות ראיית חשבון מובילות, לצד גישה אנליטית מעמיקה והבנה רחבה של צורכי משפחות הון. עבודתו מתמקדת ביצירת מבנים יציבים, יעילים וארוכי טווח לניהול ושימור ההון המשפחתי.
בעל תואר ראשון בחשבונאות ניהולית ומערכות מידע ממכון לב ירושלים.
מוטי שושנה
Founder & Managing Partner | Chairman – Investment Committee
קובי שטיינמץ הינו ממייסדי שטיינמץ עמינח ושות' ואחד מאנשי המקצוע הבולטים בישראל בתחום המיסוי והתכנון הפיננסי למשפחות הון. לאורך עשרות שנים ליווה בעלי שליטה, קבוצות עסקיות ומשפחות אמידות בבניית מבני החזקה מורכבים, תכנון מס בינלאומי והעברת הון בין-דורית. שטיינמץ שימש כדירקטור בעופר השקעות וכדירקטור בבנק מזרחי טפחות, שם כיהן כיו"ר ועדת הביקורת. ניסיונו משלב מומחיות רגולטורית, הבנה פיננסית עמוקה וראייה אסטרטגית רחבה בניהול הון משמעותי. הינו רואה חשבון ועורך דין, בעל תואר שני בכלכלה ותארים ראשונים במשפטים, חשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב. שטיינמץ הינו מחבר שותף של האוגדן המקצועי "המיסוי הפנסיוני וקופות גמל", מהפרסומים המקצועיים המובילים בישראל.
קובי שטיינמץ
שמוליק הירשפלד הינו רואה חשבון ועורך דין, בעל ניסיון מקצועי רחב בתחומי המיסוי, הליווי הפיננסי והייעוץ בעסקאות ובמבנים פיננסיים מורכבים. ניסיונו משלב מומחיות חשבונאית ומשפטית, ומאפשר ראייה רחבה ורב־תחומית בתכנון מס, מבני החזקה, ניהול הון וליווי תהליכים פיננסיים אסטרטגיים.
שמוליק חבר בוועדת המיסים של לשכת עורכי הדין, ולשעבר כיהן כדירקטור בהלמן אלדובי קופות גמל. הרקע המקצועי המשולב שלו מעניק ללקוחות מעטפת ייעוץ מקיפה, תוך שילוב בין היבטים פיננסיים, משפטיים ורגולטוריים, בגישה מקצועית, דיסקרטית וארוכת טווח.
שמוליק הירשפלד
למה לבחור ב
ראייה הוליסטית לניהול הון מורכב
ניסיון מוכח עם משפחות הון ולקוחות מורכבים
גישה בלתי תלויה וממוקדת לקוח
UHY CAPITAL מעניקה מעטפת Family Office מלאה לניהול, שימור והעברת הון בין-דורי. אנו משלבים תכנון מס, השקעות, מבני נאמנות, ניהול סיכונים וליווי אסטרטגי, תחת גורם מקצועי אחד הפועל בתיאום מלא עם כלל היועצים של המשפחה.
הפעילות נשענת על עשרות שנות ניסיון בליווי בעלי שליטה, יזמים וקבוצות עסקיות מהגדולות במשק. ניסיון זה מאפשר קבלת החלטות מושכלת בנושאים רגישים, תכנון מבני החזקה מתקדמים והתמודדות עם סוגיות פיננסיות מורכבות.
UHY CAPITAL פועלת בגישה בלתי תלויה, ללא העדפה לגוף פיננסי מסוים. מודל עבודה זה מבטיח כי כל החלטה מתקבלת בהתאם לאינטרסים של הלקוח בלבד, תוך בחינת מגוון רחב של פתרונות השקעה ומבנים פיננסיים.
UHY CAPITAL
UHY CAPITAL מלווה משפחות הון בבניית מסגרת לניהול עושר רב-דורי, כולל ממשל משפחתי, מדיניות השקעות, תכנון ירושה והעברת נכסים מסודרת לדורות הבאים, תוך שמירה על יציבות והמשכיות.
ניהול ארוך טווח והעברה בין-דורית
תשתית בינלאומית רחבה
מומחיות בתכנון מס ומבני נאמנות
גישה להזדמנויות השקעה ייחודיות
דיסקרטיות מלאה ושירות אישי
הפעילות נשענת על רשת UHY הבינלאומית, הפרוסה בעשרות מדינות, ומאפשרת גישה למומחי מיסוי בינלאומי, פתרונות השקעה גלובליים וליווי פעילות חוצת גבולות. שילוב זה חיוני למשפחות הון בעלות נכסים ופעילות בינלאומית.
אחד מיתרונות הליבה של UHY CAPITAL הוא מומחיות עמוקה במיסוי מורכב, נאמנויות ותכנון בין-דורי. הידע המקצועי מאפשר בניית מבנים יעילים לשימור ההון, הפחתת חשיפות מס וניהול נכון של העברת נכסים לדורות הבאים.
לקוחות UHY CAPITAL נהנים מחשיפה להשקעות אלטרנטיביות, קרנות פרטיות, עסקאות ישירות והזדמנויות שאינן זמינות לציבור הרחב. תהליך הבחירה מבוסס בדיקות עומק, הקצאת נכסים מבוקרת וניהול סיכונים מוקפד.
אנו פועלים בסטנדרט שירות המתאים למשפחות הון, תוך הקפדה על דיסקרטיות מוחלטת, זמינות גבוהה וליווי אישי של השותפים. כל לקוח מקבל אסטרטגיה מותאמת לצרכיו, מטרותיו ומבנה ההון הייחודי לו.