UHY Capital
UHY CAPITAL הוקמה כפלטפורמת ניהול עושר ו-Family Office המעניקה מעטפת כוללת למשפחות הון, בעלי שליטה ויזמים, הממלאים אחר הקריטריונים של לקוחות כשירים בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הייעוץ"). הפעילות נשענת על התשתית המקצועית של פירמת שטיינמץ עמינח ושות', מהמובילות בישראל בתחום המיסוי והתכנון הפיננסי המורכב, ועל רשת UHY הבינלאומית הפועלת בכ-100 מדינות.
אנו מספקים שירות הוליסטי הכולל תכנון מס בינלאומי, מבני נאמנות, ניהול השקעות, הנגשה להשקעות אלטרנטיביות, ממשל משפחתי, תכנון בין-דורי וליווי עסקאות. מודל העבודה מאפשר ראייה כוללת של נכסי המשפחה – פיננסיים, עסקיים ואישיים – תוך יצירת אסטרטגיה ארוכת טווח לניהול ושימור ההון.
הפעילות מתבצעת בגישה בלתי תלויה, תוך שיתוף פעולה עם בנקים פרטיים, מנהלי השקעות, קרנות השקעה, יועצים משפטיים וגופים בינלאומיים, במטרה להעניק ללקוחותינו גישה להזדמנויות השקעה מתקדמות ופתרונות פיננסיים מותאמים אישית.
הגישה שלנו
הגישה שלנו מבוססת על תכנון ארכיטקטורה פיננסית כוללת, המותאמת לצרכים הייחודיים של כל לקוח. אנו משלבים היבטים מגוונים, פיננסיים ובינלאומיים לכדי מסגרת אחת קוהרנטית, תוך ראייה ארוכת טווח ושמירה על גמישות. הליווי שלנו מתמשך, ומבטיח התאמה לשינויים רגולטוריים, עסקיים ומשפחתיים לאורך זמן.
למי אנחנו פועלים
אנו פועלים לצד יחידים בעלי הון גבוה, משפחות הון, יזמים ובעלי חברות, וכן תאגידים הפועלים בזירה המקומית והבינלאומית. לקוחותינו מחפשים ליווי אסטרטגי, דיסקרטי וארוך טווח, הכולל תכנון מבני הון, ניהול סיכונים וגישה להזדמנויות פיננסיות מתקדמות.
תחומי מומחיות
פעילותנו מתמקדת בארכיטקטורת הון פרטי, אסטרטגיות השקעה והנגשה לנכסים אלטרנטיביים, גישה למערכות פיננסיות גלובליות, עסקאות תאגידיות ותכנון פיננסי, תכנון מס חוצה גבולות ופתרונות ניהול סיכונים. אנו משלבים בין תחומים אלו לכדי מעטפת אחת מקיפה, המותאמת למורכבות הפיננסית של לקוחותינו.
היתרון שלנו
אנו משלבים ניסיון מקצועי רב-תחומי עם ראייה אסטרטגית ארוכת טווח ודיסקרטיות מלאה. פעילותנו מתמקדת בתכנון מבנים פיננסיים מורכבים, תוך שמירה על בהירות, שליטה וניהול מתואם בין כלל הגורמים הרלוונטיים. הגישה שלנו מאפשרת קבלת החלטות מושכלת ובניית פתרונות יציבים לאורך זמן.
פריסה וקשרים בינלאומיים
באמצעות קשרים מקצועיים ושיתופי פעולה עם גופים פיננסיים ומשפטיים מובילים בארץ ובעולם, אנו מעניקים ללקוחותינו גישה לפתרונות בינלאומיים מתקדמים. פעילות זו מאפשרת תכנון מבנים חוצי גבולות, גישה למערכות בנקאיות גלובליות וניהול יעיל של נכסים במספר תחומי שיפוט.
צוות הנהלה
B.A. בכלכלה וניהול
שותף מייסד | מנכ"ל
רובי פוליצר מביא עמו למעלה מ־20 שנות ניסיון בתפקידי ניהול בכירים בשוק ההון, במערכת המוסדית ובבנקאות הפרטית בישראל. ב־17 השנים האחרונות כיהן בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, שם שימש כסמנכ"ל בקבוצה, חבר הנהלה מורחבת ומנהל אגף הבנקים והמוסדיים, והיה שותף מרכזי לעיצוב והובלת פעילותה העסקית והפיננסית.
במסגרת תפקידיו ניהל והוביל גיוסי הון, תהליכי מכירה והפצה רחבי היקף בקבוצה ומול שותפיה העסקיים, יזם והוביל שיתופי פעולה אסטרטגיים ותהליכים ארגוניים חוצי חטיבות, וכן עמד בראש זרוע ההפצה העסקית הישירה למוצרי ההשקעה של הראל מול הבנקים והגופים המוסדיים בישראל. לצד זאת עסק בפיתוח יוזמות עסקיות חדשות, ניהול עובדים והובלת מהלכים אסטרטגיים מורכבים.
בשנים האחרונות הוביל וניהל בהצלחה, מטעם ולצד המשנה למנכ"ל הקבוצה, את פעילות Harel Finance Club (HFC), קהילת הפיננסים היוקרתית של קבוצת הראל, אשר עסקה בפיתוח והובלת קהילה מקצועית של משווקים ואנשי מכירות פיננסיים בקבוצה, תוך הנעתם למצוינות ולהישגים עסקיים. במקביל, היה שותף להובלת פעילות "הראל חברים", מועדון הלקוחות האסטרטגיים של הקבוצה, המיועד למשפחות הון, מנהלים בכירים ולקוחות פרימיום.
בנוסף, ייסד והוביל את פעילות ה־Family Office שהוקמה באחת מחברות הבית של קבוצת הראל, אשר התמקדה בבניית מודלים השקעתיים מתקדמים, פיתוח והפצת פתרונות השקעה ייחודיים, והתאמתם בגישת Tailor Made ללקוחות כשירים, משפחות עושר וחברות כשירות. במסגרת זו הוביל תהליכי תכנון פיננסי, בניית ארכיטקטורת השקעות וסינרגיה בין מגוון הפתרונות הפיננסיים של הקבוצה, תוך יצירת ערך משמעותי ללקוחות.
לאורך שנותיו בקבוצת הראל מילא פוליצר שורת תפקידים בכירים נוספים, לרבות השתתפות כמרצה וכפאנליסט בכנסים מקצועיים מובילים מטעם הקבוצה וגורמים מוסדיים בישראל. כמו כן, היה חבר פעיל בפורומים מקצועיים בין חטיבות ההשקעות, החיסכון ארוך הטווח והפיננסים של הקבוצה, ולקח חלק בפיתוח מוצרי השקעה חדשניים, קידום פתרונות השקעה מתקדמים והובלת תחום המכירות הפיננסיות לאורך שנים רבות.
ב־UHY CAPITAL מוביל פוליצר את אסטרטגיית ההשקעות והשותפויות האסטרטגיות, תוך זיהוי הזדמנויות השקעה, פיתוח קשרים עם גופים פיננסיים מובילים בישראל ובעולם, והתאמת פתרונות השקעה ללקוחות בעלי הון משמעותי.
רובי פוליצר
רו"ח
שותף מייסד | מנכ"ל
מוטי שושנה הוא רואה חשבון מומחה למיסוי ישראלי ובינלאומי, בעל ניסיון עשיר ורב בליווי משפחות הון, לקוחות אמידים ובעלי צרכים פיננסיים מורכבים. מומחיותו כוללת תכנון מבני החזקה, פתרונות מיסוי מתקדמים, ניהול הון ותכנון בין־דורי, תוך התאמת מענה מקצועי רחב לצורכי הלקוח והמשפחה.
במסגרת פעילותו מלווה שושנה לקוחות בבניית מבנה פיננסי כולל, המשלב מבני נאמנות, תכנון מס מקומי ובינלאומי, ניהול סיכונים ושימור ההון המשפחתי לאורך זמן. ניסיונו מפירמות ראיית חשבון מובילות, לצד גישה אנליטית מעמיקה, מאפשרים לו לסייע ביצירת מבנים יעילים וארוכי טווח לניהול ולהעברה מסודרת של ההון.
שושנה הוא בעל תואר ראשון בחשבונאות ניהולית ומערכות מידע ממכון לב ירושלים.
מוטי שושנה
רו"ח, עו"ד
שותף מייסד
קובי שטיינמץ הוא שותף מייסד במשרד שטיינמץ עמינח ושות', שהקים בשנת 1987 יחד עם ראם עמינח, ונמנה עם אנשי המקצוע הוותיקים והמנוסים בישראל בתחומי המיסוי, התכנון הפיננסי וניהול ההון למשפחות הון. לאורך עשרות שנים ליווה בעלי שליטה, קבוצות עסקיות ומשפחות אמידות בצמתים פיננסיים מורכבים, תוך בניית מבני החזקה, תכנון מס בינלאומי וגיבוש פתרונות בין־דוריים לשימור, ניהול והעברה מסודרת של הון משמעותי.
הניסיון הניהולי והדירקטוריוני של שטיינמץ מעניק ללקוחות פרספקטיבה רחבה, המחברת בין מומחיות מיסויית, הבנה עסקית וראייה רגולטורית. הוא שימש כדירקטור בבנק מזרחי טפחות וכיו"ר ועדת הביקורת של הבנק, כדירקטור בעופר השקעות, וכן כחבר בוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין במחוז תל אביב.
כרואה חשבון ועורך דין, בעל השכלה אקדמית רחבה בכלכלה, משפטים וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב, שטיינמץ מביא עמו שילוב של עומק מקצועי, ניסיון מעשי ושיקול דעת אסטרטגי. הוא מחבר שותף של האוגדן המקצועי "המיסוי הפנסיוני וקופות גמל", הנחשב לאחד הפרסומים המקצועיים המרכזיים בישראל בתחום זה.
קובי שטיינמץ
%20%D7%A8%D7%A7%D7%A2%20%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A3.png)
רו"ח, עו"ד
שותף מייסד
שמוליק הירשפלד הוא רואה חשבון ועורך דין, שותף ובעלים במשרד שטיינמץ עמינח ושות', ובעל ניסיון בליווי לקוחות בממשק שבין מיסוי, משפט, פיננסים ורגולציה. ניסיונו מאפשר לו להעניק ללקוחות ייעוץ מקצועי ומעשי בעסקאות, במבני החזקה ובתהליכים פיננסיים מורכבים, תוך התייחסות לצורכי הלקוח ולאתגרים העסקיים העומדים בפניו.
לאורך השנים ליווה הירשפלד עמותות ומלכ"רים, חברות ציבוריות וחברות פרטיות, וטיפל בתכנוני מס מורכבים, פניות מקדמיות להסדרי מיסוי וייצוג מאות לקוחות מול רשויות המס. השילוב בין מומחיות חשבונאית, משפטית ורגולטורית, לצד ניסיון בהוראה ובהעברת ידע מקצועי, מאפשר לו להציע ללקוחו ת פתרונות מקצועיים, ישימים וארוכי טווח בתחומי תכנון מס, ניהול הון וליווי פיננסי אסטרטגי.
שמוליק הירשפלד
למה לבחור ב
ראייה הוליסטית לניהול הון מורכב
ניסיון מוכח עם משפחות הון ולקוחות מורכבים
גישה בלתי תלויה וממוקדת לקוח
UHY CAPITAL מעניקה מעטפת Family Office מלאה לניהול, שימור והעברת הון בין-דורי. אנו משלבים תכנון מס, השקעות, מבני נאמנות, ניהול סיכונים וליווי אסטרטגי, תחת גורם מקצועי אחד הפועל בתיאום מלא עם כלל היועצים של המשפחה.
הפעילות נשענת על עשרות שנות ניסיון בליווי בעלי שליטה, יזמים וקבוצות עסקיות מהגדולות במשק. ניסיון זה מאפשר קבלת החלטות מושכלת בנושאים רגישים, תכנון מבני החזקה מתקדמים והתמודדות עם סוגיות פיננסיות מורכבות.
UHY CAPITAL פועלת בגישה בלתי תלויה, ללא העדפה לגוף פיננסי מסוים. מודל עבודה זה מבטיח כי כל החלטה מתקבלת בהתאם לאינטרסים של הלקוח בלבד, תוך בחינת מגוון רחב של פתרונות השקעה ומבנים פיננסיים.
UHY CAPITAL
UHY CAPITAL מלווה משפחות הון בבניית מסגרת לניהול עושר רב-דורי, כולל ממשל משפחתי, מדיניות השקעות, תכנון ירושה והעברת נכסים מסודרת לדורות הבאים, תוך שמירה על יציבות והמשכיות.
ניהול ארוך טווח והעברה בין-דורית
תשתית בינלאומית רחבה
מומחיות בתכנון מס ומבני נאמנות
גישה להזדמנויות השקעה ייחודיות
דיסקרטיות מלאה ושירות אישי
הפעילות נשענת על רשת UHY הבינלאומית, הפרוסה בעשרות מדינות, ומאפשרת גישה למומחי מיסוי בינלאומי, פתרונות השקעה גלובליים וליווי פעילות חוצת גבולות. שילוב זה חיוני למשפחות הון בעלות נכסים ופעילות בינלאומית.
אחד מיתרונות הליבה של UHY CAPITAL הוא מומחיות עמוקה במיסוי מורכב, נאמנויות ותכנון בין-דורי. הידע המקצועי מאפשר בניית מבנים יעילים לשימור ההון, הפחתת חשיפות מס וניהול נכון של העברת נכסים לדורות הבאים.
לקוחות UHY CAPITAL נהנים מחשיפה להשקעות אלטרנטיביות, קרנות פרטיות, עסקאות ישירות והזדמנויות שאינן זמינות לציבור הרחב. תהליך הבחירה מבוסס בדיקות עומק, הקצאת נכסים מבוקרת וניהול סיכונים מוקפד.
אנו פועלים בסטנדרט שירות המתאים למשפחות הון, תוך הקפדה על דיסקרטיות מוחלטת, זמינות גבוהה וליווי אישי של השותפים. כל לקוח מקבל אסטרטגיה מותאמת לצרכיו, מטרותיו ומבנה ההון הייחודי לו.